Anlagekonzept

Anlagephilosophie

Unsere Portfolioinvestitionen sind das Resultat einer „bottom up“ Titelselektion und fundierter Überzeugungen, welche in Anlagethemen zum Ausdruck kommen. Im Zentrum steht immer die Risikostreuung durch gezielte Diversifikation über alle Ebenen: Länder, Industrien, Unternehmensgrössen, Langfristthemen sowie kurzfristige Opportunitäten.

Anlageprozess

Unsere Anlagetätigkeit basiert auf solidem Handwerk. Optimierung, effiziente Kostenminimierung und Diversifikation bilden das Rückgrat unseres Dienstleistungsangebots. Der definierte Anlageprozess kann dazu in folgende Schritte unterteilt werden...

Portfolio Management

Mit dem Bloomberg Datensystem haben wir Zugang über die welt-weiten Kapital- und Finanzmärkte. Andere wichtige Quellen aus der internationalen Banken-, Broker- und Finanzwelt stehen uns zur Verfügung. Ein wichtiger Punkt ist zudem der Austausch ...

Berichterstattung

Die ausführliche Berichterstattung erfolgt massgeschneidert nach Wunsch des Kunden und dessen Bedürfnissen. Quartalsweise erstellen wir eine Übersicht der Vermögensstruktur nach diversen Anlagekategorien in der jeweiligen Referenzwährung. Bei den  ...