Anlageprozess

Unsere Anlagetätigkeit basiert auf solidem Handwerk. Diversifikation, Optimierung und Kostenminimierung bilden das Rückgrat unseres Dienstleistungsangebots. Der Anlageprozess kann hierbei in folgende Schritte unterteilt werden:

  1. Festlegung der strategischen Ausrichtung (Allokation) zusammen mit dem Kunden. Hierbei werden massgeschneiderte Zielvorgaben und Bandbreiten pro Anlageklasse gemeinsam definiert und festgelegt.
  2. Selektion der Anlageinstrumente und Erststellung der taktischen Anlageallokation unter Einhaltung der Richtlinien des Anlagereglements. Das Anlagereglement schützt den Kunden vor Klumpenrisiken und diszipliniert Finanzwerk in der Portfoliobewirtschaftung. 
  3. Umsetzung der Vorgabe im Investitionsprozess durch den Kundenbetreuer. 
  4. Risikokontrolle und laufende Überprüfung der Einhaltung der Anlagerichtlinien.

Für die erfolgreiche Schaffung von Mehrwert eines Portfolio sind folgende Faktoren von Bedeutung:

  • Makroökonomische Analysen 
  • Titelauswahl 
  • Markttiming 

Die umfangreichen Informationen werden aus einem globalen Netzwerk von Brokern, Analysten und Investoren bezogen. Modernste Informationsdienste wie Systeme von Bloomberg erlauben Finanzwerk eigene Finanzmarktuntersuchungen vorzunehmen.

Research

Finanzwerk verfolgt eine kosteneffiziente sowie kundenorientierte Anlagephilosophie. Ihre individuellen Ansprüche bilden die Basis für eine aktive, transparente und global diversifizierte Portfoliobewirtschaftung. Als unabhängiger Vermögensverwalter agieren wir ausschliesslich im Interesse unserer Kunden. Die Grundpfeiler unserer Anlagephilosophie sind:

  • Sicherheit
  • Ertragsoptimierung
  • Disziplinierter und strukturierter Anlageprozess
  • Liquide und transparente Anlageprodukte

Unser Credo:

"Erhebliche Verluste vermeiden und nicht, grosse, einmalige und riskante Gewinne anzustreben. Um langfristig erfolgreich zu sein braucht es Disziplin und klar definierte Anlageprozesse."