Portfolio Management

"Wir überlassen nichts dem Zufall - wir agieren anstelle von reagieren!"

 

Durch das Bloomberg-Datensystem haben wir Zugang über die weltweiten Finanzmärkte. Andere wichtige Quellen aus der internationalen Banken-, Broker- und Finanzwelt stehen uns zur Verfügung. Ein wichtiger Punkt ist zudem der Austausch von Marktmeinungen innerhalb unseres umfangreichen Netzwerks mit Mitbewerbern (Vermögensverwalter), Privatbanken, Brokern sowie institutionellen Kunden.                                                                                                                                                                                        

Wir brauchen weder die Anlagepolitik einer einzelnen Bank umzusetzen noch standardisiert zu investieren. Die individuellen Anlagebedürfnisse werden proaktiv mit dem Kunden umgesetzt. Wir investieren „Benchmark“ unabhängig unter Berücksichtung eines optimalen Risikomanagement, um eine langfristige sowie erfolgreiche Anlagestrategie zu gewährleisten.

 

Jede Aktie benötigt einen voll ausformulierten „Investment Case“, um ins Portfolio implementiert zu werden. Wir überwachen konstant die Entwicklung der Portfolios, optimieren die Allokation, sichern unerwünschte Risiken ab und adjustieren Einzelpositionen.

 

Die internen Anlagevorschriften disziplinieren die Finanzwerk in der Portfoliobewirtschaftung. Zudem schützen diese Richtlinien den Kunden vor Klumpenrisiken.